Буквально на днях, 4 декабря, в ЗАО ФБ «ММВБ» состоялось размещение корпоративных облигаций Магнитогорского металлургического комбината серии 18, объемом размещения пять млрд руб. Организаторами займа выступили финансовая корпорация «УРАЛСИБ» и ЗАО «Юникредит Банк». Техническим андеррайтером выступил Банк УРАЛСИБ.
Размещение корпоративных облигаций Магнитогорского металлургического комбината стало одним их самых успешных среди эмитентов сектора обрабатывающей промышленности в 2012 году. Цена размещения соответствует номиналу (номинальная стоимость одной облигации составила 1000 руб.), ставка первого купона составила 8,70%, спрос превысил предложение и составил более 10,4 млрд руб. Всего было принято 55 заявок – 21 заявка была удовлетворена. Размещение проводилось по открытой подписке и по конкурсу первого купона, ставки 2-6 купонов равны ставке первого купона.
«Успех выпуска был закономерным, – отметил руководитель департамента по долговым инструментам ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» Борис Гинзбург, – ММК является качественным эмитентом – одним из тех, что должны составить основу вновь формирующегося рынка долгов. Результат этого размещения в целом показателен для рынка – у крупных российских предприятий обрабатывающей промышленности на сегодняшний день едва ли найдется равноценный аналог привлечению финансовых ресурсов через рынок долгов. Срок обращения облигаций составляет три года, что является средним показателем, однако эта дюрация происходит по полной номинальной стоимости, что в свою очередь – уже оптимистичный показатель того, что не за горами и размещения с большим периодом размещения».
Облигации выпуска входят в котировочный список «Б», в дальнейшем планируется перевести их в листинг «А1». Выпуск полностью соответствует требованиям по включению облигаций в ломбардный список ЦБ РФ.
