Уралсиб успешно разместил рублевые облигации на 5 млрд рублей

Состоялось размещение дебютных рублевых облигаций ОАО «Уралсиб» серии 04 номинальной стоимостью 5 млрд рублей сроком обращения пять лет и офертой полтора года. Организатором размещения выступило ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

В ходе формирования книги заявок были получены предложения о покупке облигаций в диапазоне ставки купона 8,75% – 9,25% более чем от шестидесяти институциональных инвесторов. Совокупный спрос на бумаги в указанном диапазоне превысил 10 млрд рублей. По итогам формирования книги заявок и вследствие значительного спроса ставка первого купона по облигациям банка определилась по нижней границе – на уровне 8,75% годовых. Облигации размещались с 1,5-летней офертой, соответственно, ставки 2-3 купонов равны ставке первого.

16 марта 2012 года облигационный заем банка «Уралсиб» был размещен в ЗАО «ФБ ММВБ» среди инвесторов, чьи заявки были акцептованы банком. Всего заключено 117 сделок. Размещение осуществлялось в котировальном списке «В», в дальнейшем планируется перевод в высший котировальный список биржи «А1». Вторичные торги бумагами начнутся на следующей неделе.

«Результаты размещения говорят о высокой оценке кредитного качества банка «Уралсиб» российскими и международными инвесторами, – комментирует заместитель председателя правления банка Александр Дементьев. – Дебютируя на рублевом долговом рынке, мы ставили своей целью не только диверсификацию ресурсной базы банка, но и поддержание публичной кредитной истории».

«Фактически дебютное размещение рублевых облигаций банка «Уралсиб» стало самой успешной сделкой для российского частного банка в этом году с точки зрения ставки купона и срока привлечения средств, – говорит исполнительный директор ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» Борис Гинзбург. – Ни одному другому коммерческому банку, за исключением государственных организаций и дочерних структур международных банков, в этом году еще не удавалось разместить заем аналогичной дюрации по ставке 8,75% годовых».