В банковском секторе новый виток отношений

В четверг было объявлено о грядущей продаже 100% акций банка «КИТ Финанс» УК «Лидер», а в пятницу стало известно, что «Связь-Банк» может быть продан ВТБ. Аналитики считают, что это может быть началом процесса консолидации российской банковской системы.

«Газпромбанк» сообщил, что предоставил «КИТ Финанс» средства в объеме 22,5 млрд руб и «продолжает работу по обеспечению исполнения всех текущих обязательств» банка. Сейчас сделка по продаже банка «КИТ Финанс» управляющей компании «Лидер», организаторами которой выступают «Газпромбанк» и ВТБ, находится в заключительной стадии.

Напомним, что с 8 по 15 сентября «КИТ Финанс» не исполнил несколько сделок РЕПО, в частности, по данным ММВБ, сумма задолженности составила почти семь млрд руб. Благодаря полученной поддержке банк смог рассчитаться с контрагентами по РЕПО. В результате, как заверили в «КИТ Финансе», в пятницу все обязательства банк выполнил. Теперь ожидается сообщение банка о результатах переговоров с УК «Лидер» (управляющей активами страховой группы СОГАЗ и НПФ «Газфонд») – основным претендентом на 100%-ю покупку банка.

О переговорах между «Связь-Банком» и ВТБ в пятницу вечером сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах. По данным агентства, ВТБ намерен купить 75% банка. Как отмечает источник РИА в Центральном банке, окончательное решение в отношении «Связь-Банка» будет обнародовано в ближайшие дни: «Какая-то помощь будет, но как это будет сделано, пока не решено. Возможно, это станет известно завтра-послезавтра».

Сложности с исполнением обязательств у «Связь-Банка» начались еще в прошлый вторник: банк начал задерживать платежи на межбанке, а после того, как на него закрыли лимиты, и вовсе их прекратил. Своим контрагентам банк задолжал почти 10 млрд руб. Согласно отчетности по МСФО, в 2007 году 85% чистого непроцентного дохода ему принесли операции с ценными бумагами и валютой. Банк считался одним из активных игроков на рынке межбанковского кредитования и РЕПО.

К 1 сентября «Связь-Банк» заложил по сделкам РЕПО ценных бумаг на 12,6 млрд руб. «Дыра, образовавшаяся из-за РЕПО, сопоставима с собственными средствами, которые составляли 17,3 млрд руб.», – отметил аналитик «АнтантПиоглобал» Максим Осадчий. При этом чистый убыток банка за август составил 771 млн руб., подсчитал аналитик «АнтантаПиоглобал».

По некоторым источникам, схема покупки «Связь-Банка» может быть похожей на схему с покупкой «Гута-банка» в 2004 году. Тогда ВТБ получил годовой депозит от ЦБ на $700 млн под символические проценты. Как передает РИА РБК, переговоры «Связь-Банка» и ВТБ завершились обещанием руководства последнего изучить состояние «Связь-Банка» до 23 сентября.

По мнению одного из уфимских экспертов в банковском секторе, «у Связь-Банка» есть корпоративные клиенты, есть налаженные отношения с почтой, у ВТБ – богатый опыт объединения точек различных банков в одну (укрупнятся точки за счет клиентов "Связь- Банка")». Поэтому сделка будет обоюдно выгодной, считают эксперты.

К особенностям осуществления M&A-сделок в банковском секторе относится то, что они могут проходить только в следующих формах: реорганизации, ликвидации предприятия с передачей его активов поглощающей компании, а также включения предприятия в группу холдинговых компаний.

В российской практике слияний и поглощений есть примеры того, когда приобретаемый банк становился органической частью банка-приобретателя. При этом M&A-сделка давала дополнительный импульс дальнейшему развитию обоих банков, но уже под одним брендом. Так получилось с банком «УралСиб».

Сначала инвестиционно-банковская группа «НИКойл» приобрела «Автобанк» в 2002 году, мотивом покупки которого послужили хорошие тогда позиции в банковской рознице. Далее последовала покупка «НИКойлом» банковской группы «УралСиб». В результате сейчас банк сумел стать по совокупным банковским активам, рентабельности банковского собственного капитала, величине кредитного портфеля и другим показателям одним из лидеров российского финансового рынка.

Как отметил директор представительства инвестиционно-финансовой компании «Солид» в Уфе Михаил Титов: «Для более крупных банков складывается удачная ситуация по расширению бизнеса, для мелких – это вопрос выживаемости. По поводу сохранения бренда, это уж как решат топ-менеджмент, акционеры. Бренды «КИТ-Финанс» и «Связь-Банк» достаточно раскрученные и известные. Для клиентов банков это большой плюс, т. к. банки выполнят свои обязательства».

Теперь аналитики ожидают волну слияний и поглощений компаний финансового сектора.

По словам заместителя регионального директора компании «Универсальный брокер» (сеть финансовых решений «Цивилизация 41») Ярослава Колесникова: «В связи с ситуацией возникшей с «КИТ-Финанс», «Связь-Банком» можно предположить, что это только начало процесса консолидации не только банковской системы, но и инвестиционных холдингов и компаний. Так, по сегодняшним сообщениям в СМИ группа ОНЭКСИМ приобретает 50% инвестиционного банка «Ренессанс Капитал». В краткосрочной перспективе будет восприниматься достаточно болезненно, однако, на наш взгляд, это лишь укрепит финансовую систему в долгосрочном периоде».

Напомним, что Управляющая Компания «КИТ» (Креативные инвестиционные технологии) работает в Уфе уже четыре года. «Связь-Банк» зашел на финансовый рынок Уфы почти два года назад.