Страховой рынок: итоги и прогнозы

Российские страховщики за годы работы накопили существенный потенциал: развитую розничную инфраструктуру, высокодоходный сектор корпоративного страхования крупного бизнеса и налаженные взаимоотношения с кредитными организациями. В целом аналитики констатируют рост инвестиционной привлекательности отечественных компаний в 2011 году. Редакция сайта 102banka.ru решила узнать у участников страхового рынка Башкирии, как они себя чувствуют в условиях изменившегося за последнее время законодательства, ожидают ли кризиса и какие приоритеты ставят перед собой в ближайшей перспективе.

Правила игры

Подводя итоги уходящего года, эксперты отмечают повышенный интерес к страхованию государства, что выразилось в изменении существующих и введении новых правил игры в ряде сегментов.

«В стратегическом смысле заявление властей на самом высоком уровне о необходимости развития страхового сектора стало серьезным фактором активизации законодательного аспекта отрасли, – считает директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Уфе Рима Гарифуллина. – В 2011 году новую жизнь получили многие инициативы, в частности, об обязательном противопожарном страховании, обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами, закон об ОПО, новые тарифы ОСАГО, поправки в закон об агростраховании и так далее. Ряд из них начинает действовать уже с 1 января 2012 года и будет способствовать росту объемов рынка и повышению его легитимности».

«К наиболее значимым событиям 2011 года можно отнести принятие закона об обязательном страховании опасных производственных объектов (ОС ОПО), – рассказал директор филиала ООО «Росгосстрах» в РБ Юрий Шпизель. – В 2011 году произошла реорганизация надзорного органа – теперь контролирующей организацией для страховщиков является Федеральная служба по финансовым рынкам. Для нашей компании год был также очень значимым. Во-первых, в этом году мы отпраздновали девяностолетний юбилей, а во-вторых, произошло расширение бренда – создан Росгосстрах Банк. Это, безусловно, дает новые возможности для развития, особенно в сфере оказания финансовых услуг населению».

Взгляд на кризис

Самой обсуждаемой темой сегодня является возможность второй волны кризиса. Ждут ли его страховщики? К настоящему моменту на рынке страхования уже сформировалась достаточно четкая картина касательно выживаемости большинства компаний.

Аналитики независимого рейтингового агентства «Эксперт РА» считают, что даже при условии начала второй волны, рост взносов в видах страхования, связанных с государством, не даст рынку уйти в минус.

«Подавляющее большинство российских и западных аналитиков предрекает кризис, делая негативные прогнозы, – говорит Рима Гарифуллина. – У нас нет оснований не доверять экспертным агентствам, однако мы не склонны к чрезмерному пессимизму. Вторая волна кризиса, скорее всего, будет менее острой для России, и резкого погружения отрасли на дно мы не увидим. Сейчас можно предполагать, что кризисные тенденции будут способствовать сужению рынка кредитования, что напрямую будет отражаться на соответствующих секторах страхования».

По словам Юрия Шпизеля, ситуация за последнее время существенно не меняется, рынок показывает стабильный рост. «Страховой бизнес чувствителен к объему кредитования, который пока увеличивается», – также считает эксперт. Но, по его мнению, сужения кредитного сегмента не произойдет, и динамика в 2012 году будет сопоставима с ростом этого года – около 121%.

Таким образом, участники рынка достаточно оптимистичны. Какие же продукты являются наиболее востребованными и на что делают ставку сегодня страховые компании?

По словам Римы Гарифуллиной, в этом году наиболее активное развитие в Уфе получили сектора добровольного сельскохозяйственного и автострахования (КАСКО). Что касается положения дел в ближайшей перспективе, то, по словам эксперта, все будет зависеть от того, насколько быстро будут развиваться кризисные тенденции на этом рынке. «Примерное соотношение доли добровольного и обязательного страхования по рынку на сегодняшний день – 40/60», – считает руководитель филиала ОСАО «Ингосстрах» в Уфе.

«Приоритетами для нашей компании было и остается страхование жизни, имущества физических лиц и ДМС, – говорит Юрий Шпизель. – В 2012 году появится еще один новый приоритет – страхование ОПО». Именно он, по мнению эксперта, позволит удержать сборы в обязательном сегменте на прежнем уровне. В целом, по его словам, соотношение обязательного и добровольного страхования сейчас 1:3 и в перспективе будет расти.

Два сценария

В целом агентство «Эксперт РА» подготовило два сценария – оптимистичный и пессимистичный – развития страхового рынка в 2012 году.

Прогноз для оптимистов: если в следующем году рост российской экономики продолжится, объем страховых взносов достигнет 760 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 15-20%. При этом темпы прироста взносов в автоКАСКО несколько снизятся из-за сворачивания программы льготного автокредитования. Опережающие темпы прироста взносов покажет корпоративный сегмент в связи с введением ОС ОПО и модернизацией рынка сельхозстрахования, а также развитием кросс-продаж.

Прогноз для пессимистов: если в 2012 году кризис на страховом рынке повторится, то темпы прироста взносов замедлятся до 2-6%, объем рынка составит 675 миллиардов рублей. Наиболее уязвимыми окажутся сегменты, связанные с банковским кредитованием, страхованием грузоперевозок, ДМС (в том числе в связи с реформой системы ОМС). Взносы по видам, предполагающим перестрахование на международном рынке, будут поддерживаться за счет роста тарифов, индексируемых с учетом изменения валютных курсов.

По мнению руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Алексея Янина, позитивные прогнозы развития российского страхового рынка могут не оправдаться, если не будет проведена масштабная модернизация бизнеса страховых компаний. «Чтобы не упустить открывающиеся перед ними возможности, страховщики должны переориентировать свой бизнес на страхователей, разумно ограничить комиссии страховым посредникам, создать и поддерживать репутацию надежного партнера, – считает он. – Только тогда высокими темпами будут развиваться добровольные виды страхования, повысится рентабельность бизнеса страховых компаний, вырастет их капитализация».

«Страховая отрасль, ввиду специфики бизнеса, когда сбор премий предшествует выплатам, с запозданием реагирует на формирующиеся тенденции рынка, – говорит Рима Гарифуллина. - Последний кризис это наглядно продемонстрировал. Если тот же банковский сектор начал показывать признаки восстановления уже в 2009 году, а в последние два года активно развивался, то страховщики погрузились в кризис одними из последних и пробыли под его гнетом дольше всех, начав антикризисное развитие только, по сути, в 2010 году. Соответственно, в 2012 году можно ожидать сохранения роста рынка, однако говорить о более долгосрочной перспективе пока рано».