ОАО «Промсвязьбанк» сообщает о закрытии сделки по частному размещению субординированных еврооблигаций на сумму 100 миллионов долларов США со сроком обращения семь лет. Доходность облигаций, номинированных в долларах, составила 10,5%.
Основными инвесторами стали состоятельные клиенты Промсвязьбанка и российские институциональные инвесторы. Привлеченные средства будут включены в состав дополнительного капитала банка после получения соответствующего подтверждения Банка России.
Выпуск субординированных еврооблигаций осуществлен в рамках MTN программы Промсвязьбанка. Листинг прошел на Ирландской бирже. Эмитентом выпуска выступила компания PSB Finance S.A. Организаторы выпуска – Промсвязьбанк, Goldman Sachs International, ING и UBS.
