ОАО «Промсвязьбанк» успешно закрыло сделку по размещению субординированных еврооблигаций на сумму 400 миллионов долларов США со сроком обращения семь лет. Доходность облигаций, номинированных в долларах, составила 10,2%.
Привлеченные средства будут включены в состав источников дополнительного капитала Промсвязьбанка после получения соответствующего подтверждения Банка России. Банк направит полученные средства на кредитование корпоративных клиентов и успешную реализацию стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.
«Успешное закрытие сделки показало высокий спрос на долговые бумаги банка и позволило нам укрепить капитальную базу, – прокомментировал президент Промсвязьбанка Артем Констандян. – За последние две недели это вторая наша крупная сделка на рынках капитала, что, несомненно, говорит об интересе к банку со стороны международного финансового сообщества». Ранее Промсвязьбанк объявил о привлечении синдицированного кредита на сумму 307 миллионов долларов США и 72 миллиона евро сроком на один год.
Выпуск субординированных еврооблигаций был осуществлен в рамках MTN программы банка по правилу 144А/RegS. Организаторами выпуска выступили Промсвязьбанк, Bank of America Merrill Lynch, HSBC и JP Morgan.
