Спрос на облигации «Трансаэро» превысил предложение

Выпуск облигаций ОАО «Авиационная Компания «ТРАНСАЭРО» объемом 3 млрд руб. полностью размещен. По итогам закрытия книги заявок ставка первого купона была установлена в размере 16,95% годовых.

В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 15,5% до 17% годовых. По факту закрытия книги спрос на облигации превысил предложение и составил около 3,4 млрд руб. Всего участниками рынка было подано 30 заявок.

В состав синдиката по размещению вошли: организатор – «Промсвязьбанк»; со-организаторы – Сбербанк, «Тройка Диалог» ИК, «МФК-Банк», Московский Индустриальный Банк, «Собинбанк», «Русь-Банк»; андеррайтер – «Альба Альянс КБ»; со-андеррайтеры – Альта-Банк, Международный акционерный банк, «Нефтепромбанк», Развитие-Столица Банк, Финансовый дом ИК.

Срок обращения облигаций – четыре года, купонный доход выплачивается раз в полгода. В соответствии с эмиссионными документами, оферта состоится через 12 месяцев после даты размещения по ставке 100% от номинальной стоимости. Дополнительная оферта, учитывая валютный риск, также состоится через 12 месяцев после даты размещения, по цене, рассчитываемой, исходя из курса доллара США Банка России на дату приобретения.

Средства, привлекаемые от размещения облигаций, будут использованы для финансирования программы дальнейшего развития «Трансаэро».