Число клиентов Уральского банка Сбербанка России, которые пользуются услугой персонального финансового планирования, достигло 10 000 человек. Услуга предоставляется в рамках формата обслуживания «Сбербанк Премьер» более чем в 70 офисах банка на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Республики Башкортостан.
В среднем составление финансового плана займет у клиента около 30 минут. Для клиентов «Сбербанк Премьер» услуга оказывается бесплатно. Персональный менеджер совместно с клиентом составляет личный финансовый план и предлагает комплексную стратегию управления денежными средствами. Определяется отношение клиента к инвестиционному риску и формируется портфель финансовых решений. При составлении плана оценивается текущее финансовое состояние: активы и обязательства, доходы и расходы, а также учитываются личные цели – например, покупка недвижимости, обучение детей и так далее.
Персональное финансовое планирование является одним из составных элементов формата обслуживания «Сбербанк Премьер», ориентированного на клиентов премиального сегмента. Он подразумевает обслуживание в специально выделенных зонах в офисах Сбербанка. Весь комплекс услуг – от расчетных операций до финансового консультирования – предоставляет персональный менеджер. Среди дополнительных бонусов – отдельная телефонная линия в контактном центре, специальные продукты и услуги повышенной доходности. Дополнительную информацию о данном формате обслуживания можно получить на сайте Сбербанка в разделе «Сбербанк Премьер».
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012 г.
