Банк УРАЛСИБ и компания «УРАЛСИБ Кэпитал» получили награды премии Investor Awards – 2012, вручаемой за наиболее значимые достижения в области инвестиций.
По мнению жюри премии, размещение облигационного займа Самарской области, организованное банком УРАЛСИБ, стало лучшим примером удачного размещения субфедеральных облигаций в 2011 году и названо сделкой года в номинации «Субфедеральные/муниципальные облигации».
Напомним, размещение облигационного займа Самарской области на сумму 12,2 миллиарда рублей по ставке купона в 7,49%, состоявшееся в июне 2011 года, стало крупнейшим на рынке субфедерального долга за последние три года. Благодаря выверенной архитектуре займа, улучшающей структуру долга и несмотря на рекордный срок обращения в 5,5 лет, размещение пользовалось рекордным спросом у инвесторов, в том числе нерезидентов: было подано более 150 заявок на сумму, превышающую 27,3 миллиарда рублей.
Еще одну награду в номинации «Корпоративные облигации: сделка года» получила компания «УРАЛСИБ Кэпитал» – организатор размещения облигационного займа ОАО «Банк УРАЛСИБ». Для банка этот выпуск стал дебютным. Рублевые облигации серии 04 номиналом пять миллиардов рублей и сроком обращения пять лет были размещены на ФБ ММВБ 16 марта 2012 года. Совокупный спрос со стороны инвесторов на облигации банка превысил изначальное предложение более чем в два раза и составил 10 миллиардов рублей. В рамках размещения облигаций на ФБ ММВБ было заключено 117 сделок.
«В этом году ни одному частному российскому банку не удавалось разместить облигационный заем такой дюрации по ставке купона в 8,75%, – отметил исполнительный директор, руководитель управления по операциям с долговыми инструментами ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» Борис Гинзбург. – Мы благодарны жюри конкурса и всему профессиональному сообществу за признание и высокую оценку нашей работы».
