«Бинбанк» произвел погашение еврооблигационного займа

В понедельник, 18 мая, «Бинбанк» успешно произвел погашение еврооблигационного займа на сумму 100 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба банка. Напомним, что трехлетние еврооблигации были размещены банком в мае 2006 года на сумму 200 миллионов долларов США по ставке купона 9,5%. Цена размещения составила 100%.

Организаторами выпуска выступили Commerzbank AG и Merrill Lynch. Основной торговой площадкой для еврооблигаций явилась Лондонская фондовая биржа. Объем выпуска в два раза превысил запланированный изначально в силу большого интереса рынка к дебютной сделке БИНБАНКа, несмотря на волатильность рынка и большое количество сделок от конкурирующих банков России и СНГ.

Особенностью сделки явился широкий круг инвесторов (более 60 инвесторов из Великобритании, Швейцарии, Сингапура, Гонконга, Франции, Германии, Италии и др. стран), в частности, большой интерес проявили крупные asset management funds (фонды по управлению активами), hedge funds (инвестиционные фонды) и private banks (частные банкирские дома) из стран Западной Европы и Азиатского региона. В мае 2007 года «Бинбанк» осуществил опцион «пут» (put-option) на сумму 100 миллионов долларов США.

Привлеченные средства банк направил на увеличение кредитного портфеля, в том числе в регионах.